Unser Weg zu Ihrer individuellen Übersicht
Transparenz, Offenheit und ein strukturierter Ablauf bilden den Kern unserer Philosophie. Von der ersten Analyse bis zur gemeinsamen Auswertung geht es um Klarheit und nachvollziehbare Prozesse.
Unser Beratungsteam
Felix Wagner
Berater Finanzen
Felix bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der individuellen Analyse von Vermögenssituationen mit. Sein Fokus liegt auf verständlichen Erklärungen, die auch komplexe Sachverhalte transparent machen. Für ihn steht der Mensch im Mittelpunkt – ehrlicher Austausch ist immer Grundlage seiner Arbeit.
Anna Becker
Kundenbetreuung
Anna ist Ihre erste Ansprechpartnerin bei Fragen rund um die persönliche Betreuung. Einfühlungsvermögen, Organisationstalent und eine Leidenschaft für Klarheit zeichnen sie aus. Mit ihrem strukturierten Blick unterstützt sie Kunden vom Erstkontakt bis zum Abschluss der Beratung.
Klaus Sommer
Fachlicher Experte
Klaus verbindet fundiertes Wissen mit der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge einfach zu vermitteln. Wenn neue Ansätze zur finanziellen Planung gefragt sind, steht er beratend zur Seite. Zuhören und praxisnahe Tipps sind für ihn selbstverständlich.
Ablauf der Zusammenarbeit
Unser Beratungsprozess ist klar strukturiert – von der Erhebung Ihrer Ziele, über eine neutrale Analyse, bis zur abschließenden Besprechung der Möglichkeiten. Transparenz steht an erster Stelle.
Erstgespräch und Kennenlernen
Erhebung Ihres Status quo
Neutrale Analyse von Unterlagen
Gemeinsame Auswertung und Klarheit
Beratung zu neuen Perspektiven
Was uns unterscheidet
Transparenz, persönlicher Austausch und nachvollziehbare Beratung stehen bei uns im Fokus.